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升降机出租-升降车出租-高空作业车出租等设备1-4月份销量出炉!
2019-06-04

中国工程机械工业协会工程机械租赁分会副会长兼秘书长李涵兵在《中国高空作业平台租赁市场发展趋势》的分析中提到:经分会调查统计显示,高空作业平台出租行业1-4月销售设备18700出口设备7100,其中高空作业车出租臂车近2000。截止到4月底,全国高空作业平台租赁设备保有量10.5万台以上,预计2019年全年保有量将超过13万台

 

调查结果显示,国内高空作业平台出租行业总体方向及趋势向好,但目前高空作业平台租赁行业仍处在上升期,竞争将进一步加剧,市场未来将进入洗牌阶段。同时,相比欧美和日本等成熟市场制造商的制造和管理水平,中国高空作业平台租赁相关制造企业仍任重而道远。

 

国内升降车出租高空作业车臂车市场的份额主要由外资品牌占据,以JLG和吉尼为主,而目前高空作业车出租臂式设备在整个高空作业平台出租市场中份额较小,设备保有量占比不足10%,与欧美成熟市场的臂车占比30~40%差距巨大,臂式车需求空间广阔。

 

据悉,今年市场臂车紧俏,吉尼、JLG臂车已被各大高空作业车租赁公司订购,排期已经很长。


国内品牌推进扩大生产!


5月26日,鼎力邀请浙江全省40余家升降车租赁公司老板到齐聚公司,参观了解鼎力工厂、新臂式系列产品操作演示。


其实,早在去年的宝马展上,浙江鼎力大型臂车新品发布会就释放了其在臂车市场的决心,2019年以来,更是不断向市场发布有关臂车量产信息。

 


2017年,浙江鼎力投资近10亿元在湖州市德清县建设大型智能高空作业平台项目。2019下半年,该项目将建成投产,可形成年产3200台臂式设备。



星邦臂车产能继续释放。2019年星邦重工二期项目签约,建设面积2.6万一产方米,总投资7亿元,拟形成4200台/套直曲臂高空作业平台产能。



2018年1月,总投资13亿元徐工消防徐州铜山区制造基地奠基,重点用于高空作业平台制造建设,新基地共规划高空作业平台出租设备产能20000台,其中剪叉升降机出租设备15000台、曲臂升降车出租和直臂高空作业车租赁设备5000台,预计2019年6月投产。




此外,据线下了解临工、中联重科臂车也将在2019实现量产。

 

对高空作业平台制造商而言,剪叉升降机出租设备代表了高空作业平台出租的“量”,臂式高空作业车出租设备代表了高空作业平台租赁的“质”。类比到挖掘机领域,前者相当于中挖、小挖,后者相当于大挖。一方面,大挖制造能力是品牌实力的真正体现;另一方面,产品的全系列化发展,即量与质的平衡发展也至关重要。

 

任何一个想在高空作业平台出租市场有所建树的制造品牌,不论进入路径是先从剪叉升降车出租还是臂式升降车出租开始,最终都需要这两种产品的共同支撑。

 

预计2019年下半年开始,各大品牌会在产品改进+产能跟进+市场客户培育等方面进行积极的布局,并开始系列动作。预测在基本完成前期产品改进和市场培育工作后的明年,臂式升降车出租设备会迎来真正的规模上量。



    全球范围来看,高空作业平台出租是一个典型的利基市场,规模排名前几的几家设备生产商均是专精于这一细分市场的独立品牌,包括美国的 Terex(Gene)、美国的 JLG、 法国的 Haulotte,加拿大的 Skyjack 和日本的 Aichi。由于高空作业平台租赁市场对品牌信赖度要求极高,专业性门槛非常高,传统的工程机械巨头较难分到一杯羹,美国起重机械巨头 Terex 也是通过对 Gene 品牌的并购切入高空作业平台领域。根据《Access International》的排名,5 年前全球高空作业平台前 20 强制造商销售收入共计 81 亿美元,其中上述 5 家公司的销售收入总额为 57.5 亿 美元,占前 20 强销售总额的 71%。从技术水平和产品结构来看,上述 5 家公司凭借其雄厚的研发实力和制造能力、全系列的核心技术,推动了高空作业平台信息化、智能化以及节能环保的潮流, 引领着市场需求与产业升级,是行业标准的制定者,掌握着全球高端市场。



    以 Terex 为例,Terex 来自美国,是全球工程机械制造业的巨头,旗下设有高空作业平台事业部,专门从事高空作业平台的研发、生产和销售,是全球高空作业平台行业最著名的生产商之一,其高空作业平台事业部的前身是美国的吉尼工业公司成立于 1966 年。2002 年,吉尼工业公司被特雷克斯集团收购,并重组为特雷克斯高空作业平台事业部。根据 Terex 年报,4年前高空作业平台 业务营业额 22 亿美元,其中占比高的为臂式高空作业平台,占比达到 50%。



在欧美发达国家,高空作业平台制造商所生产的设备中较大比例销售给高空车租赁公司,高空作业车租赁公司成为高空作业平台市场上的重要参与者。据显示,吉尼公司租赁销售占比 60%以上。一方面,这些升降车租赁商代表了行业的需求,向制造商购买设备;另一方面,这些升降车租赁商在和终端用户的往来中,代表了市场上高空作业平台产品的供给,为客户提供设备使用。欧美市场的高空作业车租赁模式使得其市场相对封闭,租赁商控制了主要流通渠道,同时其大规模采购的特点使得生产规模大、品牌知名度高的制造商更具有竞争优势,市场的大部分份额由大制造商和大租赁商占有,竞争格局相对稳定。


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