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2020年中国高空作业平台租赁市场报告
2021-03-31


 上周,本次调研历时3个月,通过线上问卷+线下走访面谈的方式,覆盖全国七大区域、26个省份,上千家租赁企业,回收问卷约千份,筛选后保留有效问卷345份。


报告内容涵盖高空作业平台市场新增设备与保有台量、租赁企业平均出租率和毛利率、典型设备的租金水平、制造商品牌图谱、应用领域变化,以及对未来需求判断等十个方面,客观描述过去一年高空作业平台市场的变化及对未来的预期。

  2020年,高空作业平台行业经历了“新冠疫情”与“租金持续下滑”的双重压力,但销量仍然逆市增长,国内保有量超过了20万台。

  结合量化数据与线下定性调研结果,精英智汇认为2020年是中国高空作业平台市场的分水岭,无论是租赁商还是制造商都出现明显且一致的三大分化趋势

 

细与粗的分化

 设备租赁本来是一个需要高度精细化运营管理的行业,而中国高机租赁商群体显然距离这一要求还比较远。调研数据显示中小租赁商中的高毛利群体赢在运营管理,打破了“入行早=毛利高”的传统呆板印象。

 在租金大幅下降的整体市场环境下,以往一直保持高毛利的租赁商租金水平也有所下降,但与普遍比较,其毛利水平仍然较为良好,背后最核心的要素是“客户”。当前阶段,主要是围绕小客户、新客户、更多细分市场的覆盖开发,和在运营过程中的人均效率运营。

 在一段时间内,租赁商被淘汰或退出行业仍是小概率,但经营质量的优与差分化可能加大。

  以10米剪叉为例,高毛利中小租赁商的租金水平整体高于低毛利租赁商,实质是客户选择不同。逾期面的对比分析结果,也侧面证明了这一点。

  厂房建设及仓储物流、场馆建设是高空作业平台需求最多的应用场景。2020年,覆盖这一领域的租赁商比例继续下降,表明中小型租赁商开始转向小项目,强化客户覆盖。未来,头部租赁公司和长尾部小型租赁公司的客户方向可能在一段时间内渐渐清晰。

       结合线下调研,经营状况相对好的租赁商,一方面横向加强对更多新应用领域的覆盖。如100~299台规模租赁商的涉足应用领域从2019年的平均3个提高到了2020年的6个。同时,更关注对某一应用领域的深度开发。他们通常业务半径很小,以本市的一个区或几个区为主,锁定几类客户后充分覆盖,找出区域内所有同一属性的客户,市场做的更细。




   

大与小的分化。

2020年,高空作业平台设备增量高度集中于头部租赁商,而头部租赁商又成就了头部制造商,双方结盟进一步夯实了彼此的头部企业地位,更是加剧了两端分化的速度。所谓长尾现象正在发生,越来越多的中小租赁商与越来越多的非头部制造商彼此拥抱,租赁商所拥有的高机品牌平均数量在2020年出现明显上升。

  受租金持续下滑影响,大部分中小型租赁商长期经营信心受挫,2020年新入行租赁商数量减少。整体租赁商规模仍以100台以下小微租赁商为主,仍占比拉近七成;但是,3000台以上规模租赁商数量增长快速。

  
三大头部租赁商机队保有量已超过全行业保有量的1/3,对市场租金价格走向产生直接影响。


      千台规模以上租赁商平均出租率同比略有上升,将可能进一步增强大型租赁商继续扩张的信心。



量与价的分化

  

新增设备数量保持高速增长的同时,设备租金仍旧呈现下滑趋势;租金下滑如同一把双刃剑,既给租赁商群体带来巨大的经营压力,又极大地促进了终端应用的普及,现在没听过没见过高空作业平台设备的人已经变成少数派。

 

      2020年,高空作业平台市场“量涨价跌”,新增设备台量高速增长,全国平均租金水平继续大幅下滑。6米、10米剪叉,18米曲臂和24米直臂设备降幅均在20%左右。



  2020年还新增了4种设备的租金水平调研,如下:

 说明:以上设备的租金及租金下降幅度指全国市场的主流现象,指全国市场租金下降及租金的平均数值,还有少部分在以上数据范围之外,同时各地受竞争、保有量等影响,租金水平与以上调研结果可能有差异。
 
      激烈的市场竞争环境下,租赁商的客户逾期面普遍扩大,逾期客户数量明显上升,仅有三分之一的租赁商能控制在10%以下。


    租赁商盈利能力持续下降,2020年租赁商平均毛利率同比下降3%。




       租赁商群体对大型工程项目的预期相比上一年度普遍提高,预期增长和持平者超过九成。



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作者:升降平台租赁小编,文章来自网络,转载仅为学习交流,如有不妥请联系升降平台出租小编删除。



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